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可乐操

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总体来说,整个转债市场虽然今年经历一、二月份比较亢奋的上涨,速度太快。大家对于转债的布局还是比较晚的,整体在转债市场的盈利不算多。所以结合现在市场上筹码的分布和大家的供需格局,我认为转债仍然会是一个非常不错的能提供绝对收益的大类资产。长期角度,它能拓宽我们投资的有效前沿。

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(1)1998年政府临时增发1000亿元长期建设国债并向四大国有银行发行2700亿特别国债用于置换不良资产。1000亿国债当时占GDP比重大概是1.3%,占财政收入的比重大概是7%到8%。因此当时长期建设国债和特别国债对经济的影响都比较显著。但对市场而言,2700亿特别国债是一个置换行为,不是用资金购买行为,即四大银行买入特别国债,同时置换出不良资产,不良资产转入四大资产管理公司进行处置。从对债市的影响来看,只有1000亿长期建设国债是增加了供给压力。

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从估值上来看,当前A股市场已经处于底部附近。根据测算,现在上证综指的市盈率只有12倍,深证成指的市盈率只有20倍,创业板的市盈率也只有39倍。上证综指12倍的估值已经大幅低于美国道琼斯工业平均指数的24倍。和新兴市场相比,印度股市为22倍,巴西股市为18倍,可以发现A股市场目前属于被低估的。

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